Wie erstelle ich eine Rechnung?
Diese Seite dient dafür, um zu erklären wie man eine neue Rechnung erstellt und eine bisherige bearbeitet.
Neue Rechnung erstellen
Zuerst gehen wir zu dem Kunden oder Suchen den Kunden wofür eine neue Rechnung anlegen möchten. In der linken Seite unter "Kunden" zu erreichen und über den auf der Seite befindlichen "Suchen" Button oben, kann ein Kunde gesucht werden.
Wenn das erledigt ist, klicken wir uns in den Kunden rein und befinden uns in einer Kunden Ansicht mit allen Informationen über den Kunden.
Hier ist eine Erklärung zur Kunden Ansicht.
Befindet sich man also nun in dieser Kunden Ansicht, sieht man links unter der Kunden Feed Box eine Box mit "Bestellungen" dort unter dem Titel befindet sich auch direkt "Bestellung erstellen". Klickt man darauf, wird eine neue Bestellung automatisch erstellt. Diese erscheint dann ganz oben in der Tabelle.
Als nächstes klickt man unter "Link" in der Tabelle diese Bestellung an.
Daraufhin gelangt man in der Bestellansicht und hat alle Informationen zu dieser Bestellung.
Möchte man nun die Produkte, Adresse oder Währung sowie Zahlungsmethode ändern, so befindet sich Rechts unter "Rechnung" als letztes ein Link mit "Bestellung bearbeiten". Dort als nächstes drauf klicken.
Als nächstes gelangt man auf einer neuen Seite. Der Name dieser Seite ist "Rechnung umändern".
Hier befinden sich nun unterschiedliche Boxen für unterschiedliche Einträge.
Auf diesem Bild ist jede Box soweit beschriftet zu sehen. Wenn man die Beschriftung direkt auf der Seite sehen möchte, so muss man nur das was darin sich befindet weg machen.
Kundenangaben
Alle Angaben in dieser Tabelle sind nach der Reihenfolge von oben nach unten ausgerichtet.
Firma
Diese Firma steht links in der Rechnung.
Vorname
Dieser Vorname steht links in der Rechnung.
Nachname
Dieser Nachname steht links in der Rechnung.
Adressenzusatz
Der Eintrag steht in der Bestellansicht und wird nicht in der Rechnung verwendet.
Straße & Hausnummer
Die Straße und Hausnummer steht links in der Rechnung.
PLZ
Diese PLZ steht links in der Rechnung.
Ort
Dieser Ort steht links in der Rechnung.
Land
Dieses Land steht links in der Rechnung.
Telefonnummer
Die Telefonnummer steht in der Bestellansicht und wird nicht in der Rechnung verwendet.
Rechnungsinfos
Rechnungsnummer
Diese steht meistens Rechts in der Rechnung.
Kundennummer
Steht Rechts in der Rechnung.
Datum
Dieses Datum steht in der Rechnung.
VAT-ID
Ist die Umsatzsteuernummer in Deutschland und International unter VAT-ID bekannt.
Produkte
Hier werden alle Produkte in der Bestellung angezeigt, wenn noch keine sich darin befinden dann ist auch kein Produkt zu sehen. Möchte man das ändern oder ein weiteres Produkt hinzufügen, dann ist nun der blaue Button "Weitere Position hinzufügen" zur Stelle. Mit einem Klick darauf erscheint eine neue Position in der Produkte Ansicht.
Produkt-Nr.
Kann eine bekannte genutzt werden wie die von den Mitgliedschaften oder Digitalen Produkten.
Sollte man diese nicht wissen, so kann man auch 0 angeben. Dieses Feld darf nie nichts beinhalten.
Produkt Titel
Ist auch in den Rechnungen unter Product Description angezeigt.
Kann beliebig verwendet werden und beschriftet werden.
Menge
Die Menge die verkauft wurde.
Preis netto
Ein Netto Preis.
Preise sollen mit einem Punkt "." und nicht mit einem Komma "," angegeben werden. Führt sonst zu Fehlern in der Berechnung.
Rabatt
Rabatt auf den Einzelpreis Brutto.
Mwst
Die Mwst die verwendet wird.
Bei 0 an Mwst für USA, auch 0 angeben.
Möchte man eine Position wieder löschen, so drückt man auf den roten Button.
Ist man fertig mit seinen Angaben auf den daneben befindlichen Speicher Button drücken. Ansonsten werden die Änderungen nicht übernommen.
Zahlungsmethode
Hier wird die Zahlungsmethode, die zur Bestellung passt ausgewählt.
Währung
Hier wird die Währung zur Bestellung festgelegt.
Fußbereich
Kann auf manchen Rechnungen verwendet werden oder Intern genutzt werden.
Ist man mit allen Angaben fertig, so drückt man Speichern und gelangt danach wieder in der Bestellansicht und kann sich Rechts eine Rechnung auswählen und diese dem Kunden gesendet werden, sollten alle Angaben passen.
Durch das Neu Anlegen von einer Bestellung erspart sich auch die Erklärung, wie man eine Bestellung bearbeitet. Dieses gelingt genau gleich.
Diese Seite wurde am 08.07.2024 um 03:51 Uhr zuletzt aktualisiert.
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